Часть I «Кукловоды»

Дамблдор срочно вызван на международную конференцию волшебников, и Пожирателям Смерти, обучающимся в Хогвартсе, выпадает шанс доказать свою верность Темному Лорду.
По плану Волан-де-Морта, один из них должен держать под «Империусом» молодого и неопытного практиканта. Чем обернутся игры с разумом и волей другого человека? Чем обернутся «шутки» юных кровопийц? И что станет с теми, кто в злополучный день увидит Черную Метку?..

Участники (4-6): Game Master, Rabastan Lestrange, Evan Rosier

Часть II «Ничего, кроме правды»

Дамблдор вернулся в Хогвартс, и он потрясен произошедшими в школе событиями. Чтобы хоть как-то равзеять мрачные настроения учеников, преподавательский состав решает устроить небольшое празднество.
Во время бала-маскарда, некто «случайно» роняет пару капель сыворотки правды, добытой у Слизнорта, в тыквенный сок. Теперь каждый может узнать секрет другого... И разболтать свой.

Участники (4-6): Lily Evans

Часть III «Мантикора»

Наконец-то найден тот, кто «по чистой случайности» смешал зелье с тыквенным соком. В наказание Дамблдор решает отправить нерадивого ученика в Запретный Лес. Вместе с Хагридом, разумеется.
Однако несколько учеников, на свой страх и риск, решаю пойти за лесничим... Кто не хочет прогуляться по Запретному Лесу да еще и ночью? Но... Один неосторожный шаг, и юные искатели приключений сбиваются с дороги. Во тьме их поджидает чудовище...

Часть IV «Алхимик»

К счастью, ученикам, решившим по блуждать по Запретному Лесу, удается выбраться оттуда. Их, конечно, встречает Дамблдор под руку с Филчем.
Однако из школы их не исключает, а в качестве наказания назначают месячную отработку в Больничном Крыле. Разбирать старые архивы о не менее старых болезнях... Что может быть скучнее? Однако ученики находят нечто такое, что развевает их скуку. Письмо, точнее, предсмертная записка... И как она оказалась в Школе Чародейства и Волшебства?